陌陌约炮神器
摘要 : “约炮神器”陌陌终于要上市了。其实之前陌陌就已经开始洗白，目的也很简单，就是为了今天的IPO计划。
“约炮神器”陌陌终于要上市了。其实之前陌陌就已经开始洗白，目的也很简单，就是为了今天的IPO计划。据悉，陌陌已经公开向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO(首次公开募集股份)申请，拟公开融资3亿美元。陌陌计划在纳斯达克交易所挂牌上市，股票交易代码为MOMO。
套现开始？
招股书显示，陌陌于2013年下半年开始进行商业化尝试，当年收入为310万美元；2014年上半年收入为1390万美元。而目前，陌陌的收入主要分为三部分：用户会员费、游戏收入及其他类(包含付费表情、移动营销等)。2013年下半年会员费收入为280万美元，2014年上半年会员费收入为874万美元，截至2014年9月30日，会员数达到230万。2013年下半年，陌陌手机游戏收入为9.2万美元，2014年上半年手机游戏收入达到443.8万美元。
可见，陌陌今年的业绩还不错。不过，陌陌尚处于亏损状态。2012年、2013年、2014年上半年陌陌的净亏损分别是380万美元、930万美元、830万美元。2014上半年，由于进行了大规模品牌广告投放，陌陌销售和营销开支达到了907万美元。截至2014年9月30日，陌陌总注册用户为1.803亿，2014年9月月活跃用户6020万，平均日活跃用户2550万。
陌陌于2011年8月正式上线。从2012年4月至2014年5月间经历了四轮融资。2012年4月，由经纬中国主投，陌陌完成A轮融资。2012年7月B轮由阿里巴巴、经纬中国和DST共同投资。2013年3月，阿里巴巴、经纬中国和DST等一起参与C轮投资。2014年5月，D轮融资参与者包括红杉资本、云锋基金和老虎环球基金等。经过了四轮融资之后，陌陌显然也该进入到套现阶段了，风投需要看到最终的收益在哪里，上市是必然的结局。目前，陌陌创始人唐岩是最大控股股东，占股达到39.8%；阿里巴巴是陌陌的最大机构股东，占股20%，经纬创投紧随其后占股19.9%。
有关移动社交工具的使用率，陌陌表示每日发送的信息量为6.55亿条，相当于每个日活跃用户每日发送26条。其中63.5%的聊天信息发生在已经相互关注的好友之间。陌陌还表示，本次IPO融资所得，将主要用于研发开支、增强公司现有的技术基础设施，另外将用于扩大销售和营销业务，也将进行有助于公司业务的其他并购和投资。
陌生人社交的洗白
众所周知，在熟人社交圈里，微信一枝独秀，鲜有对手。而在陌生人圈子里，目前陌陌的优势较大。在PC互联网时代，YY的异军突起，占据了市场一角，也成功上市。进入到已动工互联网时代，陌陌如今也走到了上市的阶段。陌陌主打陌生人社交，一度时间成为“约炮神器”的代名词。而陌陌的本意是基于LBS的陌生人社交，但市场一度认为陌生人社交在某种程度上就是一个“玩具”，更偏重于娱乐色彩，包括一些擦边球效应。事实上陌陌也没有摆脱这种质疑。
不过陌陌的数据显示，这种陌生人社交模式的需求还很旺盛。这和微信是不同的，微信是熟人社会的社交框架，更具有用户黏性。而陌陌是在陌生人之间构建一种新鲜、刺激、激动的机会，也相当于是一次猎奇的过程。尤其对于年轻人来说，陌陌的存在感更强烈一些。
在“约炮”的诟病之中，陌陌经历了数据和用户的原始积累，如果要上市，必然需要洗白。毕竟需要给资本市场一个靓丽的发展前景规划，因此陌陌开始不断地调整着自己的市场定位和在用户中的影响力。为了能够重塑形象，陌陌加入了LBS群组的功能，通过兴趣来强化陌生人之间的社交关系链，使得他们有可能发展成牢固的熟人社交。此外，陌陌还尝试导入用户的手机通讯录，强化熟人社交关系链的功能，和微信不同的是，陌陌的这种熟人社交更加强调LBS功能，即可以看到好友距离自己的位置，随时方便将社交由线上发展成线下见面，这种方式也颇受用户亲睐。
此外，陌陌目前有手机游戏业务，不过变现能力一般。陌陌还有到店通的O2O产品，在这方面目前市场上的竞争对手也不少，目前有百度的直达号，微信公众号，以及手机QQ的生活服务号，这些竞争关系在未来一段时间内要看谁的服务更能吸引商户的关注，同时能真正给商户带来流量变现的机会。
移动社交机会还有多大？
我们看到目前支撑陌陌的营收主要来自于会员费和手机游戏费用。随着人群的逐渐稳定，在会员费上陌陌的提升空间应该不会很大。那么未来的一个重点发展区域或许就是手游方面了。包括陌陌的到店通这样的O2O产品应用能带来多大的商机也非常关键。
走过了“约炮”之后，陌陌如果成功上市，未来的营收发展将变得非常关键。虽然现在可以搭载着微信的发展势头进行对比布局。不过，营收将决定陌陌未来的市场走向。目前来看，BAT巨头都在布局移动互联网的机会，尤其是直连商户的O2O布局或许会是重中之重，无论是万达携手百度、腾讯进行O2O布局，还是百度直达号，以及微信公众号、手机QQ的生活服务号，都是在勾连这种机会。值得关注的是，这种商户发展机会并不是单一企业就可以通吃的。因此给陌陌也带来机会。当然，关键是陌陌在体验中，尤其是对陌生人的吸引体验中，是不是可以找到极好地商家契合点将变得非常关键。
其实陌陌重在陌生人之间的一种“约”，那么在餐饮、咖啡、茶社、K厅、酒店等商业用户中存在着很大的合作商机。对于手游的发展，相对于微信的手游强度，陌陌还有很大的提升空间，当然前提是能够找到持续吸引用户的手游产品，这或许也将是陌陌未来重要的收入来源之一。不过，手游产品的过季非常快，如果不能找到持续的游戏产品支持，也很难获得更好的营收机会。在这几个营收模式之外，陌陌还能找到新的赢利点吗？
本文作者小刀马。首发百度百家，谢绝任何形式的不署名转载。作者微信公众号：daomawuyu
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